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PCB行業回暖景氣上行 四企業受益明顯

發布時間:2019-01-25 編輯作者:金致卓 閱讀:1001
PCB行業與半導體及全球經濟大周期一致,過去兩年受全球經濟影響,景氣度處于低位。2014年上半年以來,全球經濟重回景氣向上軌道,半導體周期上行,行業回暖跡象明顯。而國內4G的大規模投入更是成為拉動行業景氣超預期的催化劑。與此同時,作為行業主要成本的大宗商品銅箔、玻纖布價格仍在下行,為企業迎來較大議價空間。

相關產業鏈上市公司一季報已驗證行業景氣度上行。超聲電子(000823)凈利潤同比增106%;生益科技(600183)扣非凈利潤同比增35%,銷售毛利率同比增長3.5%,均創出自2011年三季度以來的最高值。港臺企業方面,上游PCB設備龍頭志勝(2467.TW)一季度營收同比增41.3%,其他PCB設備廠諸如揚博、大量、牧德也對2014年展現出樂觀看法。除了大陸臺灣PCB廠商積極擴產外,日韓廠商也展現出較強的擴產動能,帶動臺系PCB設備廠訂單大幅增長。

生益科技(600183):圍繞4G需求,二季度產能釋放。公司為上游覆銅板龍頭,4G業務貢獻占比相對較高,因此是本輪行業景氣上行過程中受益最為確定的品種。隨著二季度松山湖六期擴產完成,公司FR4產能有望增加10%,主要用于4G基站,二季度單季扣非EPS有望達0.12-0.15元,估值優勢凸顯。

超華科技(002288):積極進軍柔性線路板。公司2013年收購的梅州泰華、惠州合正將全部實現盈利,給公司內生性業績帶來較大增長。同時,惠州合正已經切入柔性電路板原材料,公司預計通過產業鏈一體化,整合下游進入柔性覆銅板和PCB,收購兼并相關項目。

興森科技(002436):IC載板切入封測國家隊,將有利于后續載板快速上量,同時有望受益國家集成電路扶持政策。受益于4G和軍品業務放量,公司一季度營收同比增57%,凈利潤同比增長26%,拐點趨勢明晰,預計二季度增速將在50%以上。

超聲電子(000823):OGS進展順利提升估值。公司主業中PCB占比仍在50%左右,且4G業務占比相對較多,一季報EPS同比增長106%。同時,公司OGS業務開展順利,有望進入iwatch和汽車電子等領域,將顯著帶動公司估值提升。
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